Założyciel polskiej spółki technologicznej, zwrócił się do nas z prośbą o pomoc w zaplanowaniu procesu sukcesji rodzinnej. Głównym celem było oddzielenie własności aktywów od korzyści finansowych, przy jednoczesnym zabezpieczeniu majątku i przygotowaniu firmy na przekazanie kolejnym pokoleniom.
Wdrożyliśmy nową strukturę własnościową, w której fundacja rodzinna w Liechtensteinie pełni rolę ochronną nad majątkiem klienta. Przeprowadziliśmy transgraniczną fuzję polskiej spółki klienta z nową spółką holdingową w Liechtensteinie. Kluczowym aspektem projektu było negocjowanie dokumentów założycielskich fundacji z funduszem venture capital, będącym znaczącym inwestorem w firmie klienta. Ponadto, uwzględniliśmy plany klienta dotyczące przeprowadzki do Szwajcarii, analizując prawne i podatkowe konsekwencje z perspektywy szwajcarskiego prawa.